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【市场概述】

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当地时间11日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，美国是霍尔木兹海峡、波斯湾和阿曼湾不安全的根源，美国对伊朗发动非法战争，危及整个地区。“除非美国改变其行为并接受伊朗的条件，否则霍尔木兹海峡不会开放。”他表示，美国必须结束战争，支付伊朗被冻结的资金，此外美国还需满足通过中间人传达给他们的其他条件。

不过巴基斯坦国防部长赫瓦贾·阿西夫于8月11日表示，美伊双方已‌接近达成某种和平协议‌，事态正朝着有利于和平的方向发展 。

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伊朗冲突推高能源成本，重新点燃通胀担忧，令全球各大央行政策制定变得更加复杂。亚特兰大联储临时主席谢丽尔・维纳布尔周二表示，通胀水平仍然过高，美国东南部各行各业反馈均印证这一点；物价压力能否缓解，高度取决于不可预测的地缘事件，尤其是中东冲突。

中长期美债收益率回落，2年期美债跌1.9个基点至4.217%，基准10年期美债跌1.4个基点至4.683%。

未来两日，美国即将公布CPI、PPI 通胀数据，对于美联储政策路径预期至关重要。CME 美联储观察工具显示，交易员对9月美联储是否加息分歧明显。

机构Montis Financial首席投资官丹尼斯·福尔梅表示：“我预计CPI会延续回落态势，即便上周五就业数据疲软，也会进一步支持美联储维持利率不变、而非加息。”他补充道：“服务业通胀可能依旧顽固，但该板块对利率并不敏感，因此不会动摇维持利率不变的逻辑。”

经济数据方面，受抵押贷款利率走高、供给紧张推高房价双重打击，潜在买家被挤出市场，美国7月成屋销售连续第二个月下滑。全美房地产经纪人协会NAR 周二公布，7月成屋销售环比下降 1.7%，经季节调整后年化销量406万套；7月成屋库存环比下降1.9%，至154万套，同比微降0.6%。按7月销售速度计算，库存去化周期4.6个月，与6月和去年同期持平。7月成屋价格中位数同比上涨 2.0%，达到434100美元。

房贷机构房地美（Freddie Mac）数据显示：自2月战争爆发以来，主流30年期固定房贷平均利率上行71个基点；上周均值达到6.69%，为2025年7月以来新高。

高频经济（High Frequency Economics）首席经济学家 Carl Weinberg 表示：“已有住房的人根本承担不起置换房屋。疫情时期超低利率房贷的持有者不愿放弃这份低息贷款。没人卖房，就没人能买房，库存持续偏低。油价冲击之前，房价本处在下行通道。”

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潘森宏观（Pantheon Macroeconomics）美国高级经济学家奥利弗·艾伦写道，该指数领先官方私营非农就业数据约四个月，近年的预测可靠性很高。但招聘计划落地会遭遇劳动力短缺约束：企业报告无法填补的岗位缺口占比升至 2025年6月以来高点，技术、非技术工种均出现用工荒。

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当地时间11日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，美国是霍尔木兹海峡、波斯湾和阿曼湾不安全的根源，美国对伊朗发动非法战争，危及整个地区。“除非美国改变其行为并接受伊朗的条件，否则霍尔木兹海峡不会开放。”他表示，美国必须结束战争，支付伊朗被冻结的资金，此外美国还需满足通过中间人传达给他们的其他条件。

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经济数据方面，受抵押贷款利率走高、供给紧张推高房价双重打击，潜在买家被挤出市场，美国7月成屋销售连续第二个月下滑。全美房地产经纪人协会NAR 周二公布，7月成屋销售环比下降 1.7%，经季节调整后年化销量406万套；7月成屋库存环比下降1.9%，至154万套，同比微降0.6%。按7月销售速度计算，库存去化周期4.6个月，与6月和去年同期持平。7月成屋价格中位数同比上涨 2.0%，达到434100美元。

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